Bizim’in arzına dünya devleri koştu, değeri 1 milyar TL oldu.

Yıldız Holding şirketlerinden Bizim Toptan’ın halka arzına dünyanın en büyük yatırım şirketleri yoğun ilgi gösterdi. 1.2 trilyon dolar varlığı yöneten ABD’li Capital World Investors, Bizim Toptan’ın arzından 32.5 milyon TL’lik hisse aldı. Yerli yatırımcılardan 18.4 kat talep geldi.

Yıldız Holding’in iştiraki Bizim Toptan Satış Mağazaları’nın 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında bir payın halka arz fiyatı 25 lira ve piyasa değeri ise 1 milyar lira olurken, halka arzdan 400 milyon liralık hasılat elde edildi. Halka arzdaki hisselerin yüzde 10’u yurtiçi bireysel yatırımcılara ve yüzde 10’u yurtiçi kurumsal yatırımcılara satılırken, yüzde 80’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı. Şirketten yapılan yazılı açıklamasına göre, ortaklarından Yıldız Holding, Golden Horn Investments ve Taner Karamollaoğlu’na ait yüzde 35’lik payın halka arzı için talep toplamaya çıkan Bizim Toptan, gelen yüksek talebin ardından yüzde 5’lik ek satış hakkını da kullandı. Böylece Bizim Toptan’ın sermayesinin yüzde 40’ı olan 16 milyon lira nominal değerli paylar halka arz edildi. Halka arz fiyat aralığı 22.50-30.00 lira olarak belirlenirken, gerçekleştirilen talep toplama sonucunda 1 lira nominal değerli her bir hissenin halka arz fiyatı 25 lira oldu. Söz konusu halka arz fiyatıyla, Bizim Toptan’ın piyasa değeri 1 milyar lira, halka arz büyüklüğü 400 milyon lira oldu. Bizim Toptan halka arzında, 14 milyon lira nominal değerli payların yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılan 1 milyon 400 bin lira nominal değerli paylarına 7 bin 412 bireysel yatırımcıdan 25 milyon 734 bin 160 adet talep geldi. Böylece yurt içi bireysel yatırımcıdan gelen talep miktarı kendilerine ayrılan payın 18.4 katını buldu. Yurtiçi kurumsal yatırımcıya ayrılan 1 milyon 400 bin lira nominal değerli paylara 2.6 katı katı, yurtdışı kurumsal yatırımcıya ayrılan 11 milyon 200 bin lira nominal değerli paylara 3.1 katı talep alındı. Talep toplama sonrasında gerçekleştirilen dağıtım sonucunda, ek satış hakkı dahil 1 milyon 600 bin lira nominal değerli paylar yurtiçi bireysel yatırımcılara, 1 milyon 600 bin lira nominal değerli paylar yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve 12 milyon 800 bin lira nominal değerli paylar yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı.

1 trilyon $ yönetiyor

Bizim Toptan’ın halka arzına dünyanın en büyük yatırım şirketleri de ilgi gösterdi. Garanti Yatırım’ın açıklamasına göre, hedge fon Tiger Global Management 1.3 milyon lira nominal, yatırım danışmanı Capital World Investors 1.1 milyon lira nominal, yatırım danışmanı Alliancebernstein Limited 950 bin lira nominal alım yaptı. Bu 3 şirketin aldığı hisselerin toplamı halka arzın yüzde 21’ini oluşturdu. Tiger Global Management, son yıllarda sağladığı yüksek getiri ile dikkatleri üzerine çeken hedge fonların başında geliyor. ABD merkezli Capital World Investors’ı bünyesinde bulunduran Capital Group, dünya genelinde 1.2 trilyon doların üzerinde varlığı yönetiyor.

Ek satış dahil halka arz sonrasında şirkette Yıldız Holding’in payı yüzde 33’e gerilerken, şirket büyük hissedar konumu sürecek. Ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Golden Horn Investments’ın payı da mevcut yüzde 20 seviyesinden yüzde 5’e düşecek. Strategic Investment Fund ise yüzde 20 hissesini koruyacak. Mevcut yüzde 4’lük paya karşılık gelen “diğer” hissedarların payı da yüzde 2’ye gerileyecek. Bizim Toptan’ın hisseleri 3 Şubat’ta işlem görmeye başlayacak.

Gelir yatırımlarda kullanılacak
Ülker Bisküvi’yi de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding’in Mali İşler Grup Başkanı Cem Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda halka arzdan elde edilecek kaynağın Holding’in başka alanlarda yapacağı yatırımlarda kullanılacağını söylemişti.

KAYNAK : https://www.yildizholding.com.tr/basinda-biz/dunya-devleri-sirada/